2015年,在世界經(jīng)濟環(huán)境錯綜復雜、國內經(jīng)濟下行壓力加大的背景下,機械工業(yè)承壓前行,行業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長(cháng)9.7%,首次降為個(gè)位數。在2月19日召開(kāi)的“2015年全年機械工業(yè)經(jīng)濟運行形勢信息發(fā)布會(huì )”上,中國機械工業(yè)聯(lián)合會(huì )執行副會(huì )長(cháng)陳斌表示,機械工業(yè)已進(jìn)入發(fā)展速度趨緩的“新常態(tài)”。
陳斌將當前機械工業(yè)的發(fā)展特征總結為“有多有少、有高有低、有快有慢”。不同行業(yè)及同一行業(yè)中的不同企業(yè)之間分化都很明顯。關(guān)于“十三五”行業(yè)能否走出困境,陳斌表示:“很難說(shuō),取決于改革力度和政策的執行力度,以及市場(chǎng)化的進(jìn)程。”他說(shuō),“十三五”是機械工業(yè)結構調整轉型升級的關(guān)鍵時(shí)期,行業(yè)調整必須有進(jìn)有退。
陳斌透露,行業(yè)協(xié)會(huì )正在配合國家有關(guān)部門(mén)抓緊研究機械工業(yè)穩增長(cháng)、調結構、轉型升級、降本增效的政策措施建議,爭取從供需兩側發(fā)力,拉需求、推應用,為機械工業(yè)發(fā)展提供良好的政策環(huán)境,提振全行業(yè)的信心和決心。
在回答筆者提出的供給側改革對機械行業(yè)發(fā)展影響時(shí),陳斌表示,補齊短板是供給側改革的重要內容。他說(shuō),機械工業(yè)當前亟須找到基礎薄弱這一短板,強基固本,補齊短板,要在專(zhuān)用設備、特別是中高端產(chǎn)品的專(zhuān)用設備上取得突破,以擺脫多年來(lái)一直依賴(lài)進(jìn)口的局面。
市場(chǎng)需求疲軟行業(yè)增速回落
陳斌介紹,2015年,機械工業(yè)經(jīng)濟增長(cháng)速度減緩,但主要經(jīng)濟指標仍實(shí)現正增長(cháng),在市場(chǎng)倒逼和政策引導下,結構調整步伐加快,轉型升級力度加大。
2015年機械工業(yè)增加值同比增長(cháng)5.5%,低于上年增速4.5個(gè)百分點(diǎn),低于同期全國工業(yè)平均增速(6.1%)0.6個(gè)百分點(diǎn)。機械工業(yè)增加值增速低于全國工業(yè)平均增速為近年來(lái)少有,凸顯了行業(yè)形勢的嚴峻性。機械工業(yè)累計實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入22.98萬(wàn)億元,比上年增長(cháng)3.32%。在國家統計局公布的64種主要機械產(chǎn)品中,產(chǎn)量增長(cháng)的僅有18種,占比為28.13%,產(chǎn)量下降的有46種,占比為71.87%。
具體分析表明,大型投資類(lèi)產(chǎn)品如冶金礦山設備、工程機械、常規發(fā)電設備等和產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩的普通機械產(chǎn)品如各類(lèi)普通機床、交流電動(dòng)機、電線(xiàn)電纜等產(chǎn)量下降較大;大馬力拖拉機、儀器儀表、環(huán)保設備儀器、電動(dòng)叉車(chē)、風(fēng)力發(fā)電設備、汽車(chē)中的運動(dòng)型多用途乘用車(chē)(SUV)等與消費、民生、節能減排、產(chǎn)業(yè)升級密切相關(guān)的產(chǎn)品產(chǎn)量保持增長(cháng)。其中,數控機床產(chǎn)量為23.5萬(wàn)臺,同比下降9.53%。大型拖拉機產(chǎn)量為7.74萬(wàn)臺,同比增長(cháng)33%。發(fā)電設備產(chǎn)量1.1億千瓦,同比下降17.2%,但保持了連續10年產(chǎn)量超過(guò)1億千瓦。汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別為2450.33萬(wàn)輛和2459.76萬(wàn)輛,同比分別增長(cháng)3.25%和4.68%,產(chǎn)銷(xiāo)雙雙突破2450萬(wàn)輛,再創(chuàng )歷史新高,連續第七年居于世界第一。
2015年機械工業(yè)經(jīng)濟效益增速低于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速,虧損企業(yè)和虧損額增加。全年累計實(shí)現利潤總額1.6萬(wàn)億元,比上年增長(cháng)2.46%,增速比上年回落8.15個(gè)百分點(diǎn)。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤率為6.96%,較上年同期下滑0.06個(gè)百分點(diǎn)。全年實(shí)現稅金總額8869億元,比上年增長(cháng)5.08%;企業(yè)虧損面12.82%,比上年上升2.85個(gè)百分點(diǎn);虧損企業(yè)虧損額增長(cháng)19.29%。
機械工業(yè)對外貿易呈現減速下行趨勢,2015年全年累計實(shí)現進(jìn)出口總額6665億美元,同比下降8.13%。其中進(jìn)口2777億美元,同比下降14.06%;出口3888億美元,同比下降3.36%,出現了自2009年國際金融危機以來(lái)少有的負增長(cháng)。全年貿易順差創(chuàng )1110億美元的歷史新高。
在固定資產(chǎn)投資方面,2015年機械工業(yè)累計完成固定資產(chǎn)投資4.9萬(wàn)億元,同比增長(cháng)9.7%,增速低于全社會(huì )固定資產(chǎn)投資0.3個(gè)百分點(diǎn),高于制造業(yè)1.6個(gè)百分點(diǎn),與上年機械工業(yè)的增幅相比回落了3.02個(gè)百分點(diǎn),增速已連續四年回落。
在市場(chǎng)需求方面,中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩、市場(chǎng)需求不足導致機械產(chǎn)品訂貨下降、價(jià)格低迷。2015年機械工業(yè)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)累計訂貨延續了上年的疲軟態(tài)勢,且增速進(jìn)一步回落,同比始終處于負增長(cháng),1~12月累計同比下降4.02%,預計未來(lái)一段時(shí)間需求不旺仍是機械工業(yè)面臨的重要挑戰之一。與此同時(shí),機械工業(yè)產(chǎn)品價(jià)格指數延續了上年低位運行的態(tài)勢,至2015年底止,機械產(chǎn)品累計價(jià)格指數已連續48個(gè)月低于100%。142種主要機械產(chǎn)品中,累計價(jià)格指數同比下降的有103種,占比高達72.5%。
創(chuàng )新成就顯著(zhù)行業(yè)分化加劇
會(huì )上,陳斌總結了機械工業(yè)“十二五”期間的發(fā)展成就,并分析了行業(yè)發(fā)展特征和走勢。他說(shuō),“十二五”是機械工業(yè)發(fā)展不平凡的時(shí)期,過(guò)去的五年,機械工業(yè)是在復雜和困難環(huán)境中砥礪前行。
“十二五”期間,機械工業(yè)的規模進(jìn)一步擴大,但主要指標增速持續下行。在規模上,總資產(chǎn)由2010年的10.97萬(wàn)億元增至2015年的19.27萬(wàn)億元,增速由“十一五”的年均增長(cháng)23.55%回落至年均增長(cháng)11.91%。
在產(chǎn)出上,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入由2010年的13.96萬(wàn)億元增至2015年的22.98萬(wàn)億元,增速由“十一五”的年均增長(cháng)27.9%回落至年均增長(cháng)10.48%。
在效益上,利潤總額由2010年的1.17萬(wàn)億元增至2015年的1.6萬(wàn)億元,增速由“十一五”的年均增長(cháng)30%以上回落至年均增長(cháng)6.45%。
在對外貿易上,出口總額由2010年的2585億美元增至2015年的3888億美元,年均增長(cháng)8.51%;貿易順差由2010年的31.36億美元增至2015年的1110億美元,增長(cháng)35倍。他說(shuō),隨著(zhù)工業(yè)化初中期向中后期階段轉變,今后機械工業(yè)的發(fā)展已進(jìn)入增長(cháng)更趨平緩的新時(shí)期。
與“十五”、“十一五”期間全面快速增長(cháng)不同的是,機械工業(yè)各分行業(yè)在進(jìn)入“十二五”后期之后,市場(chǎng)需求結構發(fā)生了變化,變化的主要標志是分化加劇。
一是與民生、消費相關(guān)的產(chǎn)品或行業(yè)增長(cháng)較快。以主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤增速為例,高于全行業(yè)平均水平的產(chǎn)品和行業(yè)主要有運動(dòng)型多用途汽車(chē)(SUV)、食品包裝機械、農業(yè)機械、儀器儀表、環(huán)保機械等。
二是主要靠投資拉動(dòng)的行業(yè)逐步回落。以主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤增速為例,低于全行業(yè)平均水平的行業(yè)主要是工程機械、石化通用、重型礦山、金切機床。這些行業(yè)均屬機械工業(yè)中典型的投資類(lèi)產(chǎn)品行業(yè)。汽車(chē)行業(yè)內部也呈現“消費類(lèi)子行業(yè)上升、投資類(lèi)下降”的相同趨勢。
三是與智能、綠色相關(guān)的行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)形勢比較好。與自動(dòng)化、信息化和智能制造緊密相關(guān)的儀器儀表行業(yè),保持較快的增長(cháng)速度。電工行業(yè)中的特高壓輸變電設備形勢明顯好于常規產(chǎn)品;抽水蓄能機組形勢好于常規水電機組;風(fēng)電和光伏發(fā)電設備形勢好于常規發(fā)電設備。上述變化反映出,在我國經(jīng)濟結構加快調整,二產(chǎn)比重趨降、三產(chǎn)比重上升的背景下,機械工業(yè)逐步適應了市場(chǎng)需求結構的變化,正在由以前主要服務(wù)于投資活動(dòng)逐漸轉向更多地關(guān)注和挖掘消費、民生和信息化、節能減排等領(lǐng)域的需求。
“十二五”期間,我國機械工業(yè)創(chuàng )新發(fā)展成果顯著(zhù),產(chǎn)業(yè)結構調整步伐加快。在經(jīng)濟下行壓力不斷加大的背景下,“十二五”期間機械企業(yè)主動(dòng)適應市場(chǎng)變化的能力不斷提升、內生發(fā)展動(dòng)力持續增強,產(chǎn)業(yè)結構調整持續推進(jìn)。
自主研發(fā)成果頻現,高端設備自主研發(fā)取得突破。其中,大型核電、水電、火電和風(fēng)電設備、特高壓交直流及柔性直流輸變電設備、油氣長(cháng)輸管線(xiàn)關(guān)鍵裝備、大型煤化工關(guān)鍵設備等高端裝備自主研發(fā)成功。燃用準東煤350MW超臨界鍋爐研制成功并投入工程應用,對新疆經(jīng)濟發(fā)展意義重大。高端控制系統國產(chǎn)化成果喜人,包括長(cháng)期受制于進(jìn)口的流程工業(yè)用DCS控制系統國產(chǎn)化取得成效,國產(chǎn)DCS系統市場(chǎng)份額已超越外資產(chǎn)品,并已具備參與國際競爭的實(shí)力。
“三基”領(lǐng)域發(fā)展持續推進(jìn)。一批長(cháng)期依賴(lài)進(jìn)口的關(guān)鍵基礎件、核心零部件的國產(chǎn)化工作取得進(jìn)展。高壓絕緣套管、變壓器出線(xiàn)裝置、優(yōu)質(zhì)冷軋矽鋼片、大型電站鍛件、燃氣輪機高溫葉片、大型核電靜密封裝置、損人害己掘機配套高壓閥、高端軸承、LNG低溫高壓鑄造球閥等國產(chǎn)化水平顯著(zhù)提高。
與此同時(shí),行業(yè)創(chuàng )新能力建設得到重視,對基礎試驗及試驗能力建設的投入明顯增大:制約新產(chǎn)品研發(fā)的基礎試驗檢測平臺建設取得進(jìn)展,大型壓縮機試驗臺、水輪模型試驗臺、電站安全閥試驗臺等平臺相繼建成,少數領(lǐng)域(如大電流和高電壓試驗能力)已達世界同行先進(jìn)水平。機械企業(yè)與用戶(hù)企業(yè)、科研院所在設備研發(fā)工藝創(chuàng )新等領(lǐng)域的合作更加緊密、頻繁。合作模式推陳出新,合作研發(fā)成效顯著(zhù)。
民營(yíng)企業(yè)對行業(yè)發(fā)展的貢獻不斷加大。2015年民營(yíng)企業(yè)實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入13.57萬(wàn)億元,同比增長(cháng)6.48%,高于機械工業(yè)全行業(yè)平均增速3.16個(gè)百分點(diǎn),占機械工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重達到59.05%,與2010年相比所占比重提高了7.79個(gè)百分點(diǎn);實(shí)現利潤總額為8860億元,在機械工業(yè)實(shí)現利潤中的比重已達到55.4%,比2010年提高8.94個(gè)百分點(diǎn)。
地區結構繼續向預期方向調整。“十二五”期間機械工業(yè)區域結構繼續向政策預期方向調整。2015年?yáng)|、中、西部實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別占機械工業(yè)總收入的65.02%、24.02%和10.96%,其中中西部地區比重較2010年提高了5.52個(gè)百分點(diǎn);利潤總額中,中西部地區的比重也由2010年的30.82%增至2015年的33.29%。
外延擴張趨緩,投資結構改善。“十二五”期間,機械工業(yè)固定資產(chǎn)投資增速逐年放緩,已由2010年增長(cháng)30.35%回落至2015年的9.7%,表明行業(yè)前期快速擴張的趨勢已經(jīng)明顯趨緩。同時(shí)投資結構有所改善,2015年用于改建和技術(shù)改造投資同比增速高于行業(yè)投資平均增速9.02個(gè)百分點(diǎn)。從比重看,2015年改建和技術(shù)改造投資占機械工業(yè)投資總額的27.9%,比2010年提高7.43個(gè)百分點(diǎn)。
對外貿易結構優(yōu)化。“十二五”期間,機械工業(yè)對外貿易出口結構持續優(yōu)化,一般貿易對行業(yè)出口的支撐作用在增強。一般貿易出口在出口總額中的比重由2010年的52.3%增至2015年的60.51%,提高了8.21個(gè)百分點(diǎn);一般貿易差額由逆差274.36億美元,轉變?yōu)轫槻?05.64億美元。
積極探索轉型發(fā)展新路徑。智能制造、“互聯(lián)網(wǎng)+”開(kāi)始起步。自動(dòng)生產(chǎn)線(xiàn)、數字化車(chē)間、現代物流等已在長(cháng)三角、珠三角等地區形成一定規模;傳統工程機械制造企業(yè)和農業(yè)機械制造企業(yè)已開(kāi)展了“互聯(lián)網(wǎng)+”的嘗試,以開(kāi)拓新的市場(chǎng)。
同時(shí),新業(yè)態(tài)、新模式不斷出現。融資租憑營(yíng)銷(xiāo)模式在冶金、礦山等一批成套項目上開(kāi)始探索;農機電子商務(wù)等新興商業(yè)模式開(kāi)始應用;傳統企業(yè)向制造服務(wù)業(yè)的轉型持續推進(jìn)?傊,近五年來(lái)機械工業(yè)積極調整、主動(dòng)適應,在新常態(tài)中努力探索創(chuàng )新發(fā)展的道路。
利好因素累積扶持政策將出
陳斌表示,2016年是“十三五”開(kāi)局之年,標志著(zhù)我國機械工業(yè)已經(jīng)站在新的發(fā)展起點(diǎn)上。應該看到,由于國內外經(jīng)濟環(huán)境的變化,機械工業(yè)面對的矛盾與問(wèn)題將更為復雜,結構調整與轉型升級的任務(wù)將更加繁重。
“盡管如此,機械工業(yè)仍具備穩中有進(jìn)的利好因素。”陳斌說(shuō),一是中央經(jīng)濟工作會(huì )議明確了“穩中求進(jìn)”的經(jīng)濟政策基調,強調了“去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板,提高供給體系質(zhì)量和效益”等主要任務(wù),并釋放了保持宏觀(guān)政策連續性和穩定性的信息,有利于機械行業(yè)推進(jìn)結構調整與轉型升級。二是《中國制造2025》以及相關(guān)配套政策相繼出臺,為機械工業(yè)長(cháng)期發(fā)展和短期調整指明了方向,提供了政策支持。三是行業(yè)協(xié)會(huì )正在配合國家有關(guān)部門(mén)抓緊研究機械工業(yè)穩增長(cháng)、調結構、轉型升級、降本增效的政策措施建議,爭取從供需兩側發(fā)力,拉需求、推應用、促創(chuàng )新、補短板、調結構、夯基礎、優(yōu)環(huán)境、增效益,為機械工業(yè)發(fā)展提供良好的政策環(huán)境,提振全行業(yè)的信心和決心。
陳斌預計,2016年機械工業(yè)將延續上年四季度以來(lái)的低位趨穩態(tài)勢,全年增速將與2015年相近。具體而言,預計全年機械工業(yè)增加值增速在5.5%左右,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤增速在3.5%左右,對外貿易出口有望實(shí)現正增長(cháng)。
陳斌強調,在新的一年中,全行業(yè)要堅定信心,積極推進(jìn)結構調整和轉型升級,將創(chuàng )新驅動(dòng)作為解決當前和今后一段時(shí)期行業(yè)發(fā)展面臨問(wèn)題的主要抓手,實(shí)現機械工業(yè)“十三五”的良好起步。
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