【第一工程機械網(wǎng) 獨家】2019年11月8日，以“價(jià)值引領(lǐng) 質(zhì)贏(yíng)未來(lái)”為主題的2019年度中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )挖掘機械分會(huì )(以下簡(jiǎn)稱(chēng)：分會(huì ))年會(huì )在山東臨沂召開(kāi)。會(huì )上，分會(huì )常務(wù)副會(huì )長(cháng)兼秘書(shū)長(cháng)李宏寶做了《2019年度中國挖掘機械行業(yè)發(fā)展研究報告》的專(zhuān)題發(fā)言，以下為本網(wǎng)針對李秘書(shū)長(cháng)發(fā)言?xún)热莸恼�選。

1、市場(chǎng)整體概況

據分會(huì )調研數據顯示，2019年1-9月，在中國市場(chǎng)投資規劃生產(chǎn)挖掘機械的企業(yè)約為35家，相比2011年高峰期下降約50%，與2018年同期基本持平，其中規模主機制造企業(yè)近20家，規劃設計產(chǎn)能約40萬(wàn)臺。此外，全行業(yè)規模代理商、經(jīng)銷(xiāo)商超過(guò)1000家。

2019年1-9月，納入分會(huì )統計的25家主機制造企業(yè)，共計銷(xiāo)售超過(guò)500種不同型號和規格的挖掘機械產(chǎn)品，單臺整機重量范圍1~360t，總銷(xiāo)量179,195臺(含出口)，同比增長(cháng)14.7%，同期銷(xiāo)量再創(chuàng )歷史新高。

2.企業(yè)銷(xiāo)量情況

2019年1-9月，中國挖掘機械市場(chǎng)銷(xiāo)量前3位的企業(yè)為三一、徐工和卡特彼勒，其市場(chǎng)占有率均超過(guò)10%。與2018年類(lèi)似的是，2019年行業(yè)中小規模企業(yè)依然增長(cháng)乏力，市場(chǎng)占有率進(jìn)一步下滑，市場(chǎng)占有率不足1%的企業(yè)數量達到10家。但與2018年龍頭企業(yè)整體高速增長(cháng)不同的是，2019年行業(yè)龍頭企業(yè)之間出現分化，國產(chǎn)品牌整體增長(cháng)顯著(zhù)。

市場(chǎng)集中度方面，CR4=59.2%，CR8=80.0%，CR10=85.9%，整體處于高市場(chǎng)集中度領(lǐng)域(CRN為行業(yè)前N位品牌市場(chǎng)份額之和)。

3.市場(chǎng)格局分析

2019年1-9月，國產(chǎn)挖掘機品牌銷(xiāo)量為111,483臺，市場(chǎng)占有率62.2%，日系、歐美和韓系品牌市場(chǎng)占有率分別為11.7%、15.7%和10.4%。

4. 產(chǎn)品結構分析

2019年1-9月，國內市場(chǎng)大挖、中挖、小挖銷(xiāo)量分別為26003臺、48851臺和104341臺，市場(chǎng)占比分別為14.5%、27.3%和58.2%。其中微挖銷(xiāo)量和市場(chǎng)占比分別為36297臺和20.3%。

5. 保有量分析

據分會(huì )在近期的市場(chǎng)調研和反饋，小挖更新?lián)Q代較快，一般6年或8年保有量更加貼近實(shí)際，中大挖則8年或10年保有量更能反映生命周期。

6. 區域市場(chǎng)情況

2019年1-9月，山東、江蘇、河南、四川和安徽銷(xiāo)量居前，同比漲幅前5位地區省份為港澳臺地區、廣東、浙江、新疆和上海，漲幅分別為73.4%、47.8%、44.2%、42.9%和36.5%。

7. 挖掘機械作業(yè)小時(shí)數情況

根據小松KOMTRAX康查士系統數據統計顯示，進(jìn)入2018年以來(lái)，挖掘機械作業(yè)小時(shí)數同比維持小幅震蕩趨勢。施工需求的穩定，也印證了終端市場(chǎng)需求的大體穩定。

8. 未來(lái)市場(chǎng)預測

預計2020年，挖掘機市場(chǎng)將有4.9%左右的下滑率，但行業(yè)發(fā)展整體向好。從分會(huì )調研結果顯示，2020年市場(chǎng)向龍頭聚集的趨勢不變，企業(yè)國際化進(jìn)程被看好，半數人認為保有量也將保持穩定，超過(guò)70%認為未來(lái)產(chǎn)品價(jià)格仍將下滑。

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