今年無(wú)論是6月當月，還是1到6月份，工程機械銷(xiāo)量均創(chuàng )新高。各類(lèi)挖掘機械產(chǎn)品銷(xiāo)量在去年高基數的情況下，從數據表現來(lái)看，預計挖掘機產(chǎn)品同比增幅達到60%左右，而起重機和混凝土機械的增幅高達100%以上。在以往的市場(chǎng)中，房地產(chǎn)行業(yè)和大型基建工程的投資是兩大主力消費市場(chǎng)。但在2018年，這兩個(gè)下游領(lǐng)域的同比數據并沒(méi)有想象中靚麗。統計局數據顯示，今年上半年全國基建投資增速為7.3%，相對去年同期的21.1%增速，回落幅度明顯，而目前監管層壓縮政府隱性債務(wù)的政策意圖并未發(fā)生變化，未來(lái)基建投資或將繼續承壓。那到底是誰(shuí)買(mǎi)了挖掘機？摸查發(fā)現，農村市場(chǎng)中機械替代人工趨勢顯現，其所拉動(dòng)的消費需求占比粗略估算可達到40%-50%；而存量市場(chǎng)更新?lián)Q代周期的到來(lái)也推動(dòng)了工程機械行業(yè)各項指標屢創(chuàng )新高。

從數據表現來(lái)看，預計挖掘機產(chǎn)品同比增幅達到60%左右，而起重機和混凝土機械的增幅高達100%以上。

“從大年初三開(kāi)始上班至今，生產(chǎn)一線(xiàn)基本實(shí)行三班倒加班加點(diǎn)生產(chǎn)。”7月17日，三一重工集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)三一集團”）總裁辦主任陳靜描述，工程機械市場(chǎng)的持續向好，讓企業(yè)產(chǎn)品供不應求，預計出貨量缺口達到20-30億元。

與去年僅僅是挖掘機“一騎紅塵”的局面不同，今年工程機械市場(chǎng)中，包括起重機和混凝土機械也創(chuàng )下歷史新高，行業(yè)全面飄紅，讓工程機械行業(yè)景氣指數一路高漲，上演淡季不淡的局面。

讓市場(chǎng)納悶的是，工程機械行業(yè)下游的基建工程和房地產(chǎn)市場(chǎng)并沒(méi)有想象中景氣，7月17日北京一券商機構研究員表示，今年除了基建方面的因素外，農村市場(chǎng)中機械替代人工趨勢顯現以及存量市場(chǎng)的更新?lián)Q代周期到來(lái)兩大因素的疊加，推動(dòng)了工程機械行業(yè)各項指標屢創(chuàng )新高的局面。

缺貨！缺貨！缺貨！

工程機械與其他的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大，帶動(dòng)性強，產(chǎn)業(yè)鏈較長(cháng)，對國民經(jīng)濟的影響較大，也是國家經(jīng)濟發(fā)展的晴雨表之一。在以往的市場(chǎng)中，房地產(chǎn)行業(yè)和大型基建工程的投資是兩大主力消費市場(chǎng)。但在2018年，這兩個(gè)下游領(lǐng)域的同比數據并沒(méi)有想象中靚麗。但工程機械行業(yè)卻呈現逆周期而上的局面。

7月17日，全國范圍內進(jìn)入三伏天，但這炎熱的天氣并沒(méi)有抵擋工程機械市場(chǎng)的熱度。湖北力馳工程機械有限公司是徐工機械代理商，地處湖北省十堰市，早上9:30左右，筆者來(lái)到分公司，負責人劉永杰就已與客戶(hù)談?wù)撏诰驒C訂貨事宜，等候6分鐘后，劉永杰才有空接待下一位顧客。

“這是當下的常態(tài)”，劉永杰說(shuō)，在去年銷(xiāo)量超過(guò)2011年歷史最高水平的基礎上，今年銷(xiāo)售額繼續攀升，其中，屬于行業(yè)淡季的第二季度中，近兩個(gè)月的月均銷(xiāo)量達到40-50臺，高于以往平均銷(xiāo)量。

在十堰市白浪經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區，代理三一重工挖掘機產(chǎn)品的武漢九州龍工程機械有限公司的門(mén)店里，只看到2位接待人員忙忙碌碌，“其他人員都外出洽談或跟進(jìn)業(yè)務(wù)。”門(mén)店銷(xiāo)售人員介紹，近2個(gè)月，門(mén)店每月都能銷(xiāo)售9臺左右挖機，出乎意料。

十堰市場(chǎng)的銷(xiāo)售熱度只是當前中國工程機械行業(yè)景氣指數高的縮影。

中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )挖掘機械分會(huì )行業(yè)數據顯示，2018年1-6月納入統計的25家主機制造企業(yè)，共計銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機械產(chǎn)品120123臺，同比漲幅60.0%。

Wind數據顯示，今年1-5月份，我國裝載機銷(xiāo)量總計49278臺，汽車(chē)起重機13461臺，推土機3774臺，均已創(chuàng )歷史新高。也就是說(shuō)，經(jīng)歷了2016年的觸底反彈后至今，中國工程機械行業(yè)的銷(xiāo)售總量、銷(xiāo)售額、企業(yè)利潤率等指標方面均已創(chuàng )歷史新高。

“我們已經(jīng)缺貨有段時(shí)間了”，7月17日，陳靜表示，缺口產(chǎn)品主要包括起重機械、泵車(chē)和大型挖掘機產(chǎn)品。

農村市場(chǎng)發(fā)力

在2016年到2017年的反彈周期中，挖掘機產(chǎn)品增幅明顯，混凝土和起重機產(chǎn)品則增幅相對較小。

“這是一個(gè)正常的表現。”上述行業(yè)研究員也表示，下游行業(yè)一般先使用挖掘機進(jìn)行土石方處理后，然后再進(jìn)入到后續施工環(huán)節，因此后續產(chǎn)品的回暖周期相對滯后。從數據表現來(lái)看，預計挖掘機產(chǎn)品同比增幅達到60%左右，而起重機和混凝土機械的增幅高達100%以上。

農村為主要陣地的市場(chǎng)是推動(dòng)中國工程機械行業(yè)持續向好的動(dòng)力之一，也是今年行業(yè)面景氣有別于上一輪上漲周期的重要因素。

“此前，我國農村市場(chǎng)的公路擴建、農田建設和水利設施建設等基本依靠勞動(dòng)力，但如今農村年輕勞動(dòng)力很少愿意干這一工作，人工成本大幅上漲，催生了機械替代人工的趨勢。”上述研究員表示，預計在這一輪的多個(gè)因素中，農村市場(chǎng)的這一特性所拉動(dòng)的消費需求占比粗略估算可達到40%-50%。

上述十堰銷(xiāo)售人員也表示，在十堰市，隨著(zhù)精準扶貧政策不斷推進(jìn)，當前鄉下項目多，道路改良拓寬，基礎設施建設項目增多，對挖掘機產(chǎn)生大量需求。

工程機械行業(yè)的更新?lián)Q代則是工程機械行業(yè)的另一消費主力。一般工程機械產(chǎn)品的壽命周期為8-10年，上一輪的銷(xiāo)售高峰集中在2008年前后。此外，隨著(zhù)國家環(huán)保監管的趨嚴，也推動(dòng)了產(chǎn)品的更新?lián)Q代，“以挖掘機為例，目前市場(chǎng)上的保有量約為130萬(wàn)臺，2017年的累計銷(xiāo)售量為13萬(wàn)臺左右，剩余缺口預計也會(huì )在后續的市場(chǎng)中逐步替換。”

陳靜認為，包括煤礦、鐵礦等礦山的復工，西部區域修建公路、鐵路等需求，帶來(lái)了大量的基建需求。從區域集中度來(lái)看，云貴川區域的市場(chǎng)最好，東部、中部、南部等區域次之，而包括東北、內蒙古、新疆在內的北方一線(xiàn)市場(chǎng)的市場(chǎng)則相對較弱。

以十堰市為例，上述接待人員也表示，這兩年十堰實(shí)施交通先行戰略，大手筆投資推進(jìn)交通項目和基礎設施建設，重大交通運輸項目建設不斷推進(jìn)，給工程機械帶來(lái)大量需求。十堰市銷(xiāo)售的挖機主要用于這些交通項目和基建等，例如漢十高鐵站、十巫高速、西十高鐵站等建設，農村公路安防工程、城鄉交通一體化建設等等。

對比以往，當前的行業(yè)更加健康，“在2011年時(shí)，全國有100多家挖掘機企業(yè)，甚至部分消費品企業(yè)也跨界進(jìn)入工程機械市場(chǎng)。”7月17日，陳靜表示，經(jīng)過(guò)上一輪的洗牌后只剩20多家企業(yè)存活，提高了行業(yè)的集中度，因此，反映到各家企業(yè)就更呈現出需求擴大的局面。

在這些因素的疊加下，細分產(chǎn)品的結構也悄然發(fā)生改變。

“從三一重工的客戶(hù)群來(lái)看，小型挖掘機的銷(xiāo)售占比更高。”陳靜說(shuō)，大型挖掘機則主要集中在一些企業(yè)內部的擴張需求。在泵車(chē)方面，一般小型、低價(jià)的泵車(chē)銷(xiāo)售增幅更大，而在起重機械方面，大噸位的起重機主要用于風(fēng)電吊裝，而小噸位的起重機則更適應于普通市場(chǎng)。

風(fēng)控趨嚴

不過(guò)火熱的市場(chǎng)并沒(méi)有讓行業(yè)內企業(yè)再度陷入盲目擴張和盲目制定銷(xiāo)售策略的“前車(chē)之鑒”。

“當前，各家企業(yè)雖然缺貨，但產(chǎn)能并沒(méi)有達到歷史最高峰。”上述研究員說(shuō)，很多企業(yè)的產(chǎn)能利用率并沒(méi)有想象中那么高，部分企業(yè)的缺貨可能跟去年年初的市場(chǎng)預測不夠精準有關(guān)。盡管如此，企業(yè)仍不愿意盲目復產(chǎn)或擴產(chǎn)。

謹慎策略還體現在銷(xiāo)售上。7月17日，陳靜也表示，在產(chǎn)品售前階段，三一集團通過(guò)風(fēng)控信息化手段，提前了解客戶(hù)的資信情況，在售中時(shí)刻監控客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)情況，而在售后階段則嚴格把控逾期率，“目前我們的逾期率不到2%，非常低”。陳靜說(shuō)。

不僅如此，以前在市場(chǎng)上隨處可見(jiàn)的零首付杠桿化銷(xiāo)售策略已基本消失，“反之首付比例基本上控制在3成以上，有的高達5成。”7月17日上述研究員表示，在賬期管理上，各家企業(yè)也會(huì )盡量縮短賬期，絕大部分賬期不會(huì )超過(guò)2年。即便有個(gè)別企業(yè)在市場(chǎng)上逐步采用低門(mén)檻的銷(xiāo)售策略搶占市場(chǎng)，但其他龍頭企業(yè)也基本不再會(huì )跟風(fēng)加入。

這種謹慎和理性的銷(xiāo)售策略，讓當前市場(chǎng)上的客戶(hù)也相對優(yōu)質(zhì)，信用資質(zhì)相對以往好很多，也降低了曾經(jīng)拖垮行業(yè)的壞賬問(wèn)題。

對于未來(lái)的市場(chǎng)預判，行業(yè)也相對謹慎。陳靜表示，未來(lái)的市場(chǎng)難以下滑，但會(huì )進(jìn)入相對穩定周期，從細分市場(chǎng)來(lái)看，挖掘機和起重機可能相對進(jìn)入歷史峰值，而混凝土機械在上一輪周期中被調整得最厲害，預計其峰值還未達到，景氣周期會(huì )持續得更長(cháng)一些。

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