“今年年初我們曾有過(guò)預測,在機械工業(yè)13個(gè)大行業(yè)中,汽車(chē)和電工電器兩個(gè)行業(yè)今年的增長(cháng)速度可能會(huì )低于去年,而其他行業(yè)都好于去年,這個(gè)判斷現在看來(lái)是對的。機械工業(yè)門(mén)類(lèi)比較多,行業(yè)也比較多,東方不亮西方亮。2015年時(shí),機械工業(yè)處于低谷;2016年機械工業(yè)的整體情況要好于2015年;而今年上半年又比2016年的狀況好。所以我們覺(jué)得,盡管機械工業(yè)每一個(gè)分行業(yè)的具體情況都不一樣,但從大的趨勢上來(lái)看,是有一點(diǎn)要走出低谷、持續向好的態(tài)勢。” 中國機械工業(yè)聯(lián)合會(huì )執行副會(huì )長(cháng)陳斌說(shuō)道。
2017年8月8日,中國機械工業(yè)聯(lián)合會(huì )舉行2017年上半年機械工業(yè)經(jīng)濟運行形勢信息發(fā)布會(huì )。中國機械工業(yè)聯(lián)合會(huì )執行副會(huì )長(cháng)陳斌,中國機械工業(yè)聯(lián)合會(huì )執行副會(huì )長(cháng)、秘書(shū)長(cháng)趙馳,中國機械工業(yè)聯(lián)合會(huì )副會(huì )長(cháng)兼中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )常務(wù)副會(huì )長(cháng)董揚,中國機械工業(yè)聯(lián)合會(huì )統計與信息部副主任田淑坤等出席發(fā)布會(huì )。
那么,今年上半年機械工業(yè)的運行狀況如何?又呈現出了哪些特征?一起來(lái)看一下:
今年以來(lái),機械工業(yè)認真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院的戰略部署,主動(dòng)適應發(fā)展新常態(tài),推動(dòng)供給側結構性改革,擴大有效供給。上半年行業(yè)經(jīng)濟運行穩中向好的態(tài)勢更加明顯,主要經(jīng)濟指標增速超過(guò)預期,市場(chǎng)信心逐步提升,效益改善、出口回升、結構優(yōu)化、轉型發(fā)展動(dòng)力增強。
展望下半年,隨著(zhù)宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境的改善以及利好于機械工業(yè)的政策逐步落實(shí),行業(yè)經(jīng)濟有望保持平穩運行態(tài)勢。但還應看到,當前行業(yè)經(jīng)濟運行中仍有不少矛盾與問(wèn)題,穩中之憂(yōu)仍然存在,轉型升級的任務(wù)依然繁重。
一、穩中向好態(tài)勢明顯:各分行業(yè)均表現出向好的發(fā)展態(tài)勢
(一)增加值增速持續高位
今年以來(lái),機械工業(yè)增加值增速延續了上年持續高于全國工業(yè)和制造業(yè)增速的態(tài)勢,增速始終保持在10%以上。1-6月機械工業(yè)增加值同比增長(cháng)10.9%,分別高于同期全國工業(yè)和制造業(yè)4和3.5個(gè)百分點(diǎn),高于機械工業(yè)上年同期3.1個(gè)百分點(diǎn)。
(二)經(jīng)濟效益增長(cháng)較快
1-6月機械工業(yè)實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入12.51萬(wàn)億元,同比增長(cháng)11.6%,高于上年同期4.92個(gè)百分點(diǎn)。實(shí)現利潤總額8576億元,同比增長(cháng)14.69%,高于上年同期8.16個(gè)百分點(diǎn)。機械工業(yè)主要效益指標呈現趨好的態(tài)勢。
與全國工業(yè)比較,機械工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及利潤增速分別低于同期全國工業(yè)1.99和7.32個(gè)百分點(diǎn)。
(三)主要產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長(cháng)
上半年機械工業(yè)重點(diǎn)監測的119種主要產(chǎn)品中,實(shí)現同比增長(cháng)的產(chǎn)品有94種,占比79%,其中有45種產(chǎn)品由上年同比下降轉為同比增長(cháng);產(chǎn)量同比下降的產(chǎn)品僅25種,占比21%。主要產(chǎn)品產(chǎn)量增長(cháng)有如下特征:
一是與消費市場(chǎng)關(guān)系密切的產(chǎn)品如汽車(chē)、摩托車(chē)、數碼相機,以及與消費產(chǎn)品加工相關(guān)的塑料加工專(zhuān)用設備、棉花加工機械、農產(chǎn)品加工機械、停車(chē)設備等產(chǎn)品產(chǎn)量均實(shí)現較快增長(cháng)。二是與環(huán)境保護綠色制造相關(guān)的環(huán)境監測專(zhuān)用儀表、水質(zhì)污染防治設備、固體廢棄物處理設備等產(chǎn)品產(chǎn)量高速增長(cháng)。三是與智能制造產(chǎn)業(yè)轉型升級相關(guān)的如工業(yè)自動(dòng)儀表、控制系統、試驗機等增長(cháng)勢頭良好。四是與基礎設施建設相關(guān)的工程機械類(lèi)產(chǎn)品明顯增長(cháng),上半年10種主要產(chǎn)品產(chǎn)量均實(shí)現同比正增長(cháng),其中挖掘機同比增幅超過(guò)70%。五是國家重點(diǎn)工程拉動(dòng)相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)量保持增長(cháng),如輸變電通道建設項目以及新一輪農村電網(wǎng)改造升級工程帶動(dòng)輸變電相關(guān)的產(chǎn)品產(chǎn)量實(shí)現較快增長(cháng)。
(四)分行業(yè)發(fā)展全面向好
與上年僅汽車(chē)、電工電器兩大行業(yè)拉動(dòng)機械工業(yè)增長(cháng)不同,今年以來(lái)機械工業(yè)各分行業(yè)均表現出向好的發(fā)展態(tài)勢。
1-6月除汽車(chē)行業(yè)外,農業(yè)機械、內燃機、工程機械、儀器儀表、石化通用、重型礦山、機床工具、通用基礎件和食品包裝機械行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入均實(shí)現兩位數的增長(cháng)。在全行業(yè)新增主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中,汽車(chē)行業(yè)占比35.29%,電工電器行業(yè)占比20.16%,均較上年回落;其他行業(yè)共計僅占44.55%,比重較上年提高了22.34個(gè)百分點(diǎn)。
1-6月汽車(chē)行業(yè)實(shí)現利潤同比增長(cháng)11.53%,電工電器行業(yè)同比增長(cháng)9.24%,均低于機械工業(yè)總體水平;而扣除汽車(chē)和電工電器行業(yè)外的其它機械行業(yè)同比增長(cháng)21.46%,積極拉動(dòng)全行業(yè)利潤的增長(cháng)。在全行業(yè)新增利潤中,汽車(chē)行業(yè)占33.4%,電工電器行業(yè)占13.08%,其他行業(yè)共計占53.52%,比上年大幅提升39.16個(gè)百分點(diǎn)。
(五)固定資產(chǎn)投資小幅增長(cháng)
上半年機械工業(yè)累計實(shí)現固定資產(chǎn)投資2.35萬(wàn)億元,同比增長(cháng)4.61%,雖然仍低于上年同期1.54個(gè)百分點(diǎn),也低于同期全社會(huì )和制造業(yè)投資增速4和0.9個(gè)百分點(diǎn),但從趨勢看,近三個(gè)月以來(lái)機械工業(yè)投資增速出現了企穩的態(tài)勢,1-5月較1-4月增速加快1.25個(gè)百分點(diǎn),1-6月比1-5月加快1.21個(gè)百分點(diǎn)。投資到位資金的降幅也在收窄,其中占比最大的企業(yè)自籌資金同比下降4.79%,比一季度降幅收窄7.47個(gè)百分點(diǎn),反映出到位資金不足的問(wèn)題正在逐步改善。
(六)對外貿易增速明顯回升
今年以來(lái),機械工業(yè)對外貿易增速在上年低基數的基礎上明顯回升。1-6月機械工業(yè)累計實(shí)現進(jìn)出口總額3362億美元,同比增長(cháng)8.78%;其中進(jìn)口1427億美元,同比增長(cháng)11.77%;出口1935億美元,同比增長(cháng)6.68%;實(shí)現貿易順差508億美元。上半年機械工業(yè)外貿進(jìn)口、出口增速均從上年同比下降轉為同比增長(cháng)。13個(gè)主要分行業(yè)中已有12個(gè)對外貿易出口實(shí)現同比增長(cháng),其中工程機械和汽車(chē)行業(yè)出口實(shí)現兩位數增長(cháng)。
(七)價(jià)格指數回升緩慢
今年上半年機械工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格指數均高于100%,表明機械工業(yè)產(chǎn)品價(jià)格已擺脫了前些年持續下行的態(tài)勢,但與原材料、燃料價(jià)格增勢相比,機械工業(yè)價(jià)格回升緩慢。6月份機械工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格指數同比增長(cháng)0.6%,為年內高點(diǎn),但低于同期工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格指數增幅4.9個(gè)百分點(diǎn),低于同期工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格指數6.7個(gè)百分點(diǎn)。
(八)成本壓力依然較大
1-6月機械工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本同比增長(cháng)11.77%,比上年同期提高了5.07個(gè)百分點(diǎn),低于同期全國工業(yè)1.79個(gè)百分點(diǎn)。近期中國機械工業(yè)聯(lián)合會(huì )對部分重點(diǎn)企業(yè)就稅負成本、行政性收費、融資成本、能源成本和人工成本問(wèn)題開(kāi)展問(wèn)卷調查。結果顯示,政府減稅降費已初見(jiàn)成效,近30%的被調查企業(yè)感受到了行政性收費下降;但人工貴、融資貴、用能貴依然是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中普遍存在的問(wèn)題;被調查企業(yè)中,76%的企業(yè)反映人工成本上升、60%的企業(yè)反映融資成本上升、44%的企業(yè)反映用能成本上升。此外物流成本上漲、原材料價(jià)格快速增長(cháng)也是機械企業(yè)近期成本上升的因素。
二、轉型發(fā)展動(dòng)力增強
隨著(zhù)需求市場(chǎng)結構升級步伐加快,在國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的引導與支持下,越來(lái)越多的機械企業(yè)主動(dòng)應對、積極作為,通過(guò)技術(shù)創(chuàng )新、模式創(chuàng )新探索新動(dòng)能,謀求新機遇,全行業(yè)轉型發(fā)展動(dòng)力增強。
(一)重大裝備國產(chǎn)化向縱深發(fā)展
機械工業(yè)重大裝備核心部件國產(chǎn)化進(jìn)展加快,僅今年上半年在核電領(lǐng)域就有華龍一號核反應堆壓力容器水壓試驗一次成功、華龍一號1E級K1類(lèi)熱縮套管(核級電纜附件)、核電廠(chǎng)新型電氣貫穿件、CAP1400主給水調節閥、CAP1000/CAP1400核電站安全殼內置換料水箱過(guò)濾器和再循環(huán)過(guò)濾器樣機等陸續通過(guò)產(chǎn)品鑒定。
一批長(cháng)期依賴(lài)進(jìn)口的裝備成功研制。如具有完全自主知識產(chǎn)權的核電站反應堆保護系統平臺成功研制,打破了國外廠(chǎng)商壟斷,標志著(zhù)我國核電站數字化儀控系統的自主化、國產(chǎn)化邁開(kāi)堅實(shí)一步,該平臺已確定首次在我國自主研發(fā)設計的大型先進(jìn)壓水堆核電站重大專(zhuān)項CAP1400示范工程中應用。世界首臺三頭并行鏡像銑削裝備——筒段整體鏡像銑削裝備研發(fā)成功,填補國內鏡像銑削技術(shù)空白,將為航空航天、軌道交通等領(lǐng)域的發(fā)展提供強有力的支撐。
依托國家重點(diǎn)項目具有國際領(lǐng)先水平的裝備成功研制。如世界首個(gè)特高壓柔性直流輸電換流閥成功研制,標志著(zhù)國際上首次將直流輸電電壓從現有的最高等級±535千伏提高到±800千伏特高壓等級,送電容量從現有的最高300萬(wàn)千瓦等級提升至500萬(wàn)千瓦等級。全球壓應力最大的300MN多缸薄板成型液壓機組研發(fā)成功,機組可廣泛應用于軍工、核電、海水淡化、汽車(chē)、建材等行業(yè),大幅提升了薄板壓印的成型質(zhì)量,是薄板成型技術(shù)一次質(zhì)的飛躍。
其中尤為值得關(guān)注的是,民營(yíng)企業(yè)正以其機制靈活、創(chuàng )新能力強的特點(diǎn),在重大裝備國產(chǎn)化進(jìn)程中發(fā)揮著(zhù)日趨重要的作用。
(二)積極探索創(chuàng )新發(fā)展模式
在傳統市場(chǎng)需求疲軟、競爭加劇的背景下,越來(lái)越多的機械企業(yè),積極探索創(chuàng )新發(fā)展模式。沈鼓集團持續擴展“沈鼓云”服務(wù)范圍,將大型機組遠程監測及服務(wù)擴展到通用機械,推出基于物聯(lián)網(wǎng)和微機電系統的機泵群無(wú)線(xiàn)云監測系統。并牽頭行業(yè)十余家企業(yè)制定《遠程故障診斷服務(wù) 旋轉機械數據規范》系列標準。助力行業(yè)遠程運維服務(wù)夯實(shí)數據基礎。陜鼓集團提出了能源互聯(lián)島概念,將自身定位為區域能源互聯(lián)系統解決方案提供商,把綠色發(fā)展理念轉化成企業(yè)對外提供的實(shí)際產(chǎn)品與服務(wù)。正泰集團作為傳統的低壓電器產(chǎn)品制造商將服務(wù)領(lǐng)域延伸至潔凈能源系統集成運營(yíng)領(lǐng)域,現已在杭州東站成功運行了屋頂光伏電站,積極探索新的發(fā)展模式。
(三)智能制造逐步起步
在相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的引領(lǐng)和科技進(jìn)步的帶動(dòng)下,機械工業(yè)制造過(guò)程的智能化升級已經(jīng)起步,在近三年國家安排的智能制造新模式試點(diǎn)示范項目中,機械工業(yè)承擔了約46%的項目。智能車(chē)間改造正在推進(jìn),如重慶前衛科技集團有限公司的燃氣計量表智能制造數字化車(chē)間項目,建設中突破了基于RFID的成表組件鉚接參數自適應控制技術(shù)、視覺(jué)引導機械手智能抓取技術(shù)、數字化柔性工裝系統設計技術(shù)、基于物聯(lián)網(wǎng)的車(chē)間制造過(guò)程數據采集與監控系統設計技術(shù)等多項核心技術(shù),車(chē)間投產(chǎn)后自動(dòng)化生產(chǎn)檢測設備應用比例達到90.9%、產(chǎn)品的一次性合格率達到99.7%以上。此外機械工業(yè)智能制造產(chǎn)品的供給能力也在逐步提高,近期對工業(yè)機器人主要自主品牌制造企業(yè)的問(wèn)卷調查結果顯示,近90%的企業(yè)上半年新增訂單實(shí)現同比增長(cháng),其中70%的企業(yè)訂單增幅超過(guò)20%。
。ㄋ模┩卣狗⻊(wù)領(lǐng)域對轉型發(fā)展作用明顯
隨著(zhù)供給側結構性改革的推進(jìn)和經(jīng)濟增長(cháng)新舊動(dòng)能的轉換,機械企業(yè)不斷拓展服務(wù)領(lǐng)域。如奇瑞新能源汽車(chē)有限公司與重慶長(cháng)安汽車(chē)股份有限公司聯(lián)合江蘇莘翔機電有限公司共同開(kāi)展汽車(chē)輕型高強復合材料短流程關(guān)鍵技術(shù)及成套裝備研發(fā),企業(yè)的發(fā)展由傳統的汽車(chē)制造領(lǐng)域向材料與設備制造領(lǐng)域延伸;秦皇島齊二數控機床公司為開(kāi)拓蓬勃發(fā)展的軌道交通市場(chǎng),自主研發(fā)了用于軌道維護的鋼軌銑削裝置及控制系統,并成功應用于北京地鐵軌道;平高集團研制了用于軌道交通領(lǐng)域的高端直流斷路器。民生消費領(lǐng)域的需求對機械工業(yè)轉型發(fā)展的拉動(dòng)作用進(jìn)一步顯現。
三、全年走勢預測:預計全年增長(cháng)8%左右
總體而言,今年以來(lái)機械行業(yè)相關(guān)數據回暖一方面是全行業(yè)在國家宏觀(guān)政策的引導下,積極發(fā)展、主動(dòng)作為的成果;同時(shí)也存在基數因素,是在上年較低基礎上的恢復性增長(cháng)。機械工業(yè)傳統用戶(hù)鋼鐵、電力、煤炭、化工、石油等領(lǐng)域處于去產(chǎn)能階段的行業(yè)發(fā)展環(huán)境沒(méi)有發(fā)生根本性的改變,但是上述行業(yè)在供給側結構性改革引領(lǐng)下,優(yōu)化存量、改造升級,為機械行業(yè)提供了新的機遇。此外民生消費領(lǐng)域需求的增長(cháng)也為機械行業(yè)提供了新的發(fā)展空間;诖吮尘,對機械工業(yè)主要分行業(yè)的發(fā)展有如下判斷:
汽車(chē)行業(yè)作為機械工業(yè)第一大分行業(yè),雖然2017年1.6L及以下乘用車(chē)購置稅減半政策優(yōu)惠力度退坡對乘用車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)增長(cháng)形成一定壓力,但是商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量的較快增長(cháng)成為了新的支撐。上半年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)增速已達到4%左右,為全年實(shí)現5%增長(cháng)預期奠定了良好基礎。
電工電器行業(yè)作為機械工業(yè)第二大分行業(yè),“十三五”以來(lái)進(jìn)入了調整期。2017年發(fā)電設備行業(yè)在相關(guān)規劃的引領(lǐng)下,調整力度加大,火電設備產(chǎn)量低速增長(cháng),對前期高速增長(cháng)階段積累的過(guò)剩產(chǎn)能形成了壓力;風(fēng)電、核電等清潔能源發(fā)電設備的生產(chǎn)形勢較好;輸變電行業(yè)在國家重大工程的帶動(dòng)下保持增長(cháng)。預計2017年將實(shí)現平穩發(fā)展。
石化通用設備行業(yè)作為機械工業(yè)第三大分行業(yè),其中石油鉆采類(lèi)產(chǎn)品受到國際原油價(jià)格大幅波動(dòng)的影響,產(chǎn)銷(xiāo)總體低迷,但進(jìn)入2017年后有所回升;通用設備制造行業(yè)增速回升。預計2017年將明顯好于上年。
機械基礎件作為量大面廣的零部件制造行業(yè),進(jìn)入2017年以來(lái),運行形勢明顯好于主機行業(yè),液氣密、軸承、緊固件等行業(yè)快速回升。預計這種良好的態(tài)勢將持續一段時(shí)期。
此外,工程機械行業(yè)在基礎設施建設和城鎮化建設的帶動(dòng)下預計下半年仍將保持一定的增長(cháng)速度;內燃機和機床行業(yè)在汽車(chē)和工程機械行業(yè)的帶動(dòng)下預計下半年也將平穩運行。
陳斌副會(huì )長(cháng)表示,雖然2016年對機械工業(yè)較快增長(cháng)形成主要支撐的汽車(chē)行業(yè)和電工行業(yè)2017年的增速都將有所放緩,但工程機械、內燃機、通用設備、機械基礎等其他分行業(yè)的運行都將好于上年。綜合看,2017年機械工業(yè)將延續向好的態(tài)勢,行業(yè)運行保持平穩。“考慮到去年下半年基數較高的因素,我們預計全年機械工業(yè)增加值增長(cháng)8%左右,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤總額增長(cháng)8%左右,對外貿易出口有望結束連續兩年的頹勢,同比增速由負轉正。”
雖然將持續平穩向好,但陳斌也指出,機械工業(yè)仍面臨著(zhù)挑戰。“第一,實(shí)際上市場(chǎng)需求還是不足的。機械工業(yè)有近30%的產(chǎn)品是為能源和原材料行業(yè)服務(wù)的,比如鋼鐵、石化、礦山機械、發(fā)電設備等等,這些行業(yè)絕大部分都在去產(chǎn)能的調整階段,這個(gè)大環(huán)境還沒(méi)有根本性的轉變,這些行業(yè)還沒(méi)有走出低谷,因此需求難有很大的增長(cháng)。第二,機械行業(yè)是一個(gè)傳統行業(yè),轉型升級的難度非常大。特別是兩化融合,沒(méi)做到位。當然現在也取得了一些進(jìn)步,有進(jìn)步就有希望。第三,機械行業(yè)雖然是完全競爭性的產(chǎn)業(yè),但還是有很多國有企業(yè),所以面臨著(zhù)國企改革的難度。”他如是說(shuō)道。
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